Orçamentos
Apresente o preço ao cliente antes de executar o serviço ou separar a mercadoria. Quando ele aprovar, o orçamento vira venda, ordem de serviço, encomenda ou ordem da oficina sem redigitar nada.
Quando usar
Acesse em Encomendas → Orçamentos. O orçamento é um documento com vida própria: tem prazo de validade, guarda a resposta do cliente e continua no histórico mesmo depois de virar outro documento.
É isso que permite responder uma pergunta que o caderno não responde: de cada dez orçamentos entregues, quantos viraram serviço? Um orçamento recusado não é apagado — ele fica, com o motivo da recusa.
O ciclo do orçamento
Cada situação libera as ações da etapa seguinte:
Em edição, ainda não apresentado. É a única situação, junto de "Enviado", em que dá para alterar itens e valores.
Entregue ao cliente, aguardando resposta.
Cliente aceitou. É a única situação que permite converter.
Cliente disse não, com o motivo registrado. Se ele mudar de ideia, dá para aprovar depois — não precisa refazer.
Já virou outro documento. É situação final: não volta atrás nem converte de novo.
Encerrado sem resposta do cliente. Também é situação final.
Validade
O campo Válido até é opcional e aparece impresso no documento que o cliente leva. Passada a data sem resposta, o orçamento é marcado como vencido na listagem.
Vencido não é uma situação separada: o orçamento continua onde estava e você segue podendo aprovar, recusar ou cancelar. A marca serve para você enxergar na lista o que já passou do prazo e merece um telefonema.
Converter em outro documento
Com o orçamento aprovado, o botão Converter abre a escolha do destino. Os itens, os valores e o cliente são transferidos para o documento novo:
Fatura na hora, com baixa de estoque e lançamento no caixa. Exige caixa aberto.
Abre uma assistência técnica com o equipamento e o problema relatado.
Cria o pedido sob medida, com prazo de entrega e acompanhamento.
Abre a ordem de serviço mecânica vinculada ao veículo do cliente.
Depois de converter, o orçamento passa a exibir um atalho para o documento gerado — dá para ir da lista de orçamentos até a venda.
Imprimir e enviar pelo WhatsApp
Cada linha da lista tem dois botões para entregar o orçamento ao cliente:
Abre o orçamento em folha A4 já na janela de impressão. Dali dá para imprimir ou salvar como PDF pelo próprio navegador.
Gera o PDF, guarda em um link e abre o WhatsApp com a mensagem pronta para o número do cliente. O link vale por 30 dias.
Os dois produzem exatamente a mesma folha — a impressão do balcão e o arquivo que chega ao celular do cliente são o mesmo documento. O logotipo e a mensagem de rodapé vêm de Configurações → Personalização.
Disponibilidade
Orçamentos fazem parte do plano Essencial e acompanham os planos superiores. As permissões são separadas por ação — criar, aprovar e converter podem ficar com pessoas diferentes da equipe.