Clientes
Gerencie sua base de clientes com cadastro completo, endereços, contatos, dados bancários e histórico de compras.
Visão geral
O cadastro de clientes permite registrar pessoas físicas e jurídicas com todas as informações necessárias para vendas, emissão de notas fiscais e relacionamento. Acesse em Pessoas → Clientes.
Vincular um cliente a uma venda permite: emitir NF-e/NFS-e com os dados do comprador, controlar crédito na loja, acompanhar o histórico de compras e gerar relatórios por cliente.
Cadastrando um cliente
Acesse o módulo de clientes
Clique em Novo Cliente
Escolha o tipo de pessoa
- Pessoa Física: cliente individual (CPF).
- Pessoa Jurídica: empresa (CNPJ, IE, razão social).
Preencha os dados pessoais
- Nome / Razão Social: nome completo ou razão social.
- Apelido / Nome Fantasia: como é conhecido (opcional).
- CPF ou CNPJ: validado automaticamente pelo sistema.
- E-mail e Telefone: para contato direto.
- Data de Nascimento: para ações de marketing (opcional).
Adicione endereços
- Principal: endereço fiscal, usado na NF-e.
- Entrega: local de entrega de mercadorias.
- Cobrança: endereço para correspondências financeiras.
Ao digitar o CEP, o sistema preenche rua, bairro, cidade e estado automaticamente via consulta ViaCEP.
Salve o cadastro
Contatos
Para clientes pessoa jurídica, você pode cadastrar múltiplos contatos vinculados à empresa:
- Nome do contato: pessoa responsável na empresa.
- Cargo: função que exerce (ex: "Gerente de Compras").
- Telefone e E-mail: contato direto da pessoa.
Dados bancários
Registre contas bancárias e chaves PIX do cliente para facilitar devoluções e pagamentos:
- Banco: instituição financeira (ex: Banco do Brasil, Nubank).
- Agência e Conta: dados da conta bancária.
- Tipo: conta corrente ou poupança.
- Chave PIX: CPF/CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória.
Limite de crédito
Defina um limite de crédito para cada cliente. O sistema controla automaticamente o saldo devedor e avisa quando o cliente atinge o limite ao tentar realizar uma compra com pagamento a prazo (crédito na loja).
Consentimento LGPD
O cadastro inclui um campo de consentimento para comunicações de marketing, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- O cliente pode consentir ou recusar o recebimento de comunicações.
- A data do consentimento é registrada automaticamente.
- Esse campo pode ser atualizado a qualquer momento no cadastro do cliente.
Histórico de compras
Ao abrir o cadastro de um cliente, você tem acesso ao histórico completo de compras realizadas, incluindo:
- Data e número de cada venda.
- Valor total e forma de pagamento.
- Status da venda (concluída, cancelada).
- Produtos/serviços adquiridos.
Esse histórico é alimentado automaticamente pelas vendas realizadas no PDV com o cliente vinculado.
Estatísticas de clientes
Em Pessoas → Estatísticas de Clientes você separa a sua carteira por comportamento de compra — e fala com um grupo específico em vez de com todo mundo.
Filtros rápidos
Um clique em cada um deles monta a lista:
- Compraram nos últimos 30 ou 60 dias.
- Inativos há 30, 60 ou 90 dias.
Filtros personalizados
Para recortes mais específicos, combine:
- Período desde a última compra (comprou nos últimos X dias, ou não compra há X dias).
- Total gasto mínimo — para separar quem sustenta o faturamento.
- Compraram um produto específico — útil para avisar sobre reposição, revisão ou lançamento parecido.
Envio em massa pelo WhatsApp
Com a lista pronta, o botão Enviar WhatsApp em Massa abre uma conversa para cada cliente que tem número cadastrado. Você escreve a mensagem e dispara uma a uma, pelo seu próprio WhatsApp.
Usando clientes no PDV
No PDV, vincular um cliente à venda é opcional, mas recomendado quando:
- Você precisa emitir NF-e/NFS-e — os dados do cliente são obrigatórios na nota fiscal.
- O cliente usa crédito na loja — o sistema verifica o limite disponível.
- Você quer rastrear o histórico de compras do cliente.
- Há regras de comissão por cliente configuradas.